Anh ta là nửa quỷ, nửa người. Người thợ rèn đã tìm thấy anh ta và nuôi nấng anh ta như con ruột của mình. Khi lớn lên, cậu bé bắt đầu nghe thấy giọng nói và nhìn thấy những giấc mơ khác thường.

Những hình ảnh xuất hiện không rõ ràng, và những giọng nói lặp đi lặp lại không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng có một điều rõ ràng, rằng có điều gì đó đang lôi kéo anh ta, điều gì đó đang gọi anh ta, điều gì đó đang yêu cầu anh ta tìm ra nguồn gốc của những hình ảnh này.

Để giúp đỡ đứa con trai được đặt tên của mình trong hành trình khó khăn, Người thợ rèn bắt tay vào kinh doanh trở lại, lấy lại hình dáng cũ và cải tiến lò rèn bị bỏ hoang.

Rốt cuộc, anh đoán xem Cậu bé sẽ phải đối mặt với điều gì trên con đường của mình...