Bạn vào vai một nhân viên bảo vệ làm việc ca đêm tại Nhà máy đồ chơi đáng sợ. Khi bạn bắt đầu vòng chơi của mình, mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng khi bạn bước vào tầng chính của nhà máy, bạn nhận thấy một điều kỳ lạ. Những món đồ chơi, thường ở trong tình trạng sản xuất, giờ đây đều tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Khi bạn khám phá thêm, bạn bắt đầu nhận thấy rằng đồ chơi đã trở nên sống động và hiện đang chuyển vùng trong nhà máy. Những con gấu bông và búp bê vui vẻ một thời giờ đã bị vặn vẹo và biến dạng, với đôi mắt đỏ rực dường như luôn dõi theo từng cử động của bạn. Bạn nhanh chóng nhận ra rằng nguồn năng lượng chính của nhà máy, một cỗ máy bí ẩn nằm sâu bên trong nhà máy, chính là nguồn gốc của vấn đề. Cỗ máy, được tạo ra bởi người chủ lập dị của nhà máy, bằng cách nào đó đã khiến những món đồ chơi trở nên sống động và truyền cho chúng một trí thông minh nham hiểm.

Khi bạn di chuyển trong nhà máy, tránh và chống lại những món đồ chơi bị ám, bạn bắt đầu khám phá những bí mật đen tối trong quá khứ của nhà máy. Bạn biết rằng người chủ, phát điên vì cái chết của đứa con mình, đã thử nghiệm chiếc máy với nỗ lực làm cho đứa con của mình sống lại.

Nhưng cỗ máy, với sức mạnh to lớn của nó, đã có cuộc sống của riêng nó và hiện đang có ý định phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Với sự giúp đỡ của một nhân viên cũ, bạn chạy đua với thời gian để tắt máy và chấm dứt cơn ác mộng. Nhưng khi bạn tiến sâu hơn vào nhà máy, bạn nhận ra rằng chiếc máy có một bất ngờ cuối cùng đang chờ bạn.

Số phận của nhà máy, và có thể cả thế giới, giờ đây nằm trong tay bạn.